暖风，反转信号|世界观焦点

2023-01-01 00:07:17 来源 :

今天，恍惚是前段时间某一天的镜像，反镜像。

那一天，大盘涨，什么都涨，就是新能源不涨，甚至是跌的，新能源粉自嘲“狗不理”。

今天，大盘涨，但是很多价值和白马是跌的，新能源代表的赛道和成长却是大涨的，很多人自嘲“拍断狗腿”。

【资料图】

众生药业不能解救众生了，贵州茅台也低下了高贵的头颅，各自板块的中军中国中免、以岭药业、中国平安都绿了。

新能源、赛道、成长拉起了大盘。阳光电源、比亚迪、TCL中环、晶澳科技、兆易创新等大涨。

好像一切都是轮动，都是高低切换。很多人称之为“风车”，转得快。题材内部，转得确实快，信创、新冠药、地产、消费，大部分就是两三天轮一次，有时甚至就来一天。

大风格之间，也是轮动，但是这个速度就慢很多了。题材与赛道，价值与成长，就是大风格的切换。

而今天的这股暖风，就是大风格切换的信号，是赛道的反转信号，是成长的回归信号。

看看外围。

12月24日，美国“2023 财年国防授权法案”通过成法。通过了8579亿美元的国防授权法案，提到中国和中国台湾超过700次，其中包含为台提供“军事融资”、加速对台售武等多项涉华内容，名义强化美国国防，实则箭指中国。那么中美大竞争的趋势，是不会改的，这是半导体赛道的根基，军工也会受益。

12 月 25 日消息，据路透社报道，根据一份内部通知和两位知情人士的说法，特斯拉周六暂停了其上海工厂的生产，提前执行了之前的计划，即在 12 月的最后一周暂停工厂的大部分工作。

路透社本月早些时候报道，这家电动汽车巨头计划从 12 月 25 日至 1 月 1 日暂停该工厂的 Model Y 车型的生产。

这将是上海工厂本月削减约 30% 的计划产量的一部分，Model Y 是特斯拉最畅销的车型。

不过，12 月 14 日，特斯拉方面表示，上述内容不属实。

特斯拉内部工作人员回应称，该消息不属实，“为啥要停产？

很谣言。

”而在一周之前，特斯拉方面人士也称停产是谣言。

此外，值得关注的是，进入四季度后，特斯拉罕见上演了多次连番降价操作。

先是Model 3最高降价1.8万元，Model Y最高降价3.7万元，之后又推出4000元保险优惠，赠送2万积分（可兑换5000公里超充），免费90天自动辅助驾驶赠送等福利。

而在12月7日，购车用户还可再补贴6000元。

对于特斯拉的接连降价，有人认为是特斯拉订单量下滑，这也与特斯拉工厂被曝停产的消息有所关联。不过，特斯拉的订单状况到底如何，还得等12月份的交付数据公布才能知晓。

特斯拉已从市值巅峰的1.2万亿美元，跌到如今的3889亿美元，已经是腰斩再腰斩了。有人认为这是黄金坑，有人认为特斯拉仍旧高估，还应该腰斩再腰斩。理由，特斯拉只是一家普通的汽车公司。有大空头认为特斯只值700多亿美元，这还不到丰田的市值1870亿美元的零头，甚至不及比亚迪1100美元的市值。

近期新能源车产业链的调整，除了新能源板块的整体行情压制，以及明年新能源车的增速疑虑，特斯拉的市值不断下滑也是情绪影响因素之一。今天，除了储能之外的锂电板块，气势上，还是是拖了新能源的后腿的。

今天，光伏、风电、锂电池、新能源车涨幅都不错，板块涨幅都在3%以上。

锂电池涨幅中位数3.3%，锂矿涨幅中位数2%。涨幅最好的锂矿，鞍重股份、藏格矿业、融捷股份涨幅只在3-4%之间，与动辄10%涨幅左右的其它新能源板块涨幅龙头比，弱爆了。锂矿的风，还没来。

很多人都关注到“迎接史无前例的的风暴”几个字了，但是很少人关注“超级成长趋势投资”。

今天大涨的很多，弱水三千，只取一瓢饮。老读者都知道以前提过京北十二钗。提过，一般就不会忘。

想打赏的，还是会给个理由，十二钗里面有两个小姐妹，前几天没少跌，但今天涨幅也还可以，10点左右，近期在重点看，打赏回复自取。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年12月25日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和超级成长趋势投资，发掘超级成长标的

仅为个人分析，不作为操作依据。

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