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AI概念重挫！ChatGPT流量见顶？背后三大原因，券商：TMT短调不足惧，第三波启动信号看这4点-天天关注

2023-07-03 14:19:26     来源 : 金融界

下半年的首个交易日，A股AI主题大幅下挫，人工智能、AIGC、ChatGPT等概念走弱，应用层面的医疗信息化、传媒、游戏等板块也遭遇重创。截至发稿，卫宁健康（300253）、久远银海（002777）、世纪华通（002602）、姚记科技（002605）、电魂网络（603258）、三七互娱（002555）等跌停，焦点科技（002315）、山大地纬等触及跌停，神州泰岳（300002）、新致软件、掌趣科技（300315）等跌幅超过10%。

见顶？ChatGPT访问量下降，AI聊天机器人网站热度降温


(相关资料图)

年初，ChatGPT热度蹿升，报告显示，ChatGPT是史上用户增长速度最快的消费级应用程序。推出仅两个月后，ChatGPT在2023年1月末的月活用户已突破1亿。

彼时，ChatGPT访问量1月份的环比增长率为131.6%，但网站流量监测服务商SimilarWeb的数据显示，1月以后，该应用的环比增长率逐月下降，5月时，这个数字已经跌至2.8%，并且预计6月将会出现环比负增长的情况。与此同时，据咨询服务机构AceCamp整理的数据，不仅是ChatGPT，市面上的主流人工智能聊天机器人网站，流量与订阅用户数量都出现了增长停滞甚至是下降的趋势。

不过部分券商却认为所谓ChatGPT的“流量瓶颈”并不“真实”。华西证券（002926）近日表示，市场对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。所谓ChatGPT的“流量瓶颈”，主要由以下三方面原因导致，分别是Open AI战略，流量高低在API结构；算力短缺；访问时长（ChatGPT限流）+访问人数（部分地区封锁账号）。

A股部分AI相关上市公司高位套现，打压市场情绪

值得关注的是，AI概念走弱的背后，还有另一层面的因素在打压市场做多热情。

A股炒作热炒背后，伴随着相关公司股价被推向高位，大股东们开始“躁动不安”。近期，多家AI上市公司公司股东抛出离婚等重磅事项，其中包括三六零（601360）、卓胜微（300782）等。

另外，还不乏昆仑万维（300418）、英飞拓（002528）等公司“惊呆”市场的减持操作。此前，ChatGPT概念股昆仑万维公告称，第三大股东、实控人周亚辉的前妻李琼，拟减持不超过3%公司股份后，并计划将套现金额的一半出借给公司。随后，英飞拓“如法炮制”，公告显示，该公司董事长、联席总经理刘肇怀及其一致行动人JHL INFINITE LLC公布减持计划，并将此次减持所得的资金将全部借给上市公司，资金用途包括但不限于日常生产运营、项目交付、债务偿还等，利率参照同期银行贷款利率。

AI行情还有没有？TMT调整怕不怕？

国金证券近日的研报指出，TMT是未来2-3年主线，当前是TMT 第三买点。长期主线在短期大幅调整的风险主要来自市场风险，当前大盘指数不存在明显下行风险，TMT短期调整同样不足为惧。

对于TMT的行情，安信证券与国金证券持有相同的观点，该机构表示维持“两个不变”：第一个不变：2-3年周期看好，类比于2019年的新能源车。第二个不变：维持“TMT行情年内高位顶部在Q3”以及“只要经济弱复苏，TMT就不会输”的判断。该机构认为，当前AI数字经济TMT行情第二波行情已经进入调整阶段，但AI数字经济TMT行情第三波上涨是值得期待的。可能的启动信号有以下几点：

1、7月上旬A股TMT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期；

2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克，尤其是AI龙头公司股价持续走高；

3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩；

4、其他AI数字经济产业内的重大催化。

华西证券指出，OpenAI并未陷入流量“瓶颈”，算力侧和应用侧同样前景广阔，相关受益标的: 1） AI芯片厂商，相关受益标的为: 寒武纪、海光信息、景嘉微（300474）、龙芯中科等； 2）AI服务器厂商，相关受益标的为: 中科曙光（603019）、神州数码（000034）、拓维信息（002261）、工业富联（601138）、浪潮信息（000977）等； 3）AI云厂商，相关受益标的为: 首都在线（300846）、鸿博股份（002229）、青云科技、优刻得、光环新网（300383）、新炬网络（605398）等； 4）AI+办公：金山办公、福昕软件、泛微网络（603039）、彩讯股份（300634）、鼎捷软件（300378）等； 5）AI+金融:同花顺（300033）、财富趋势、新致软件等； 6）AI+医疗: 润达医疗（603108）、万达信息（300168）、卫宁健康等； 7）AI+教育:佳发教育（300559）、鸥玛软件（301185）、科大讯飞（002230）等； 8）AI+军工:航天宏图、中科星图、华如科技（301302）等； 9）AI+其他:焦点科技、华宇软件（300271）等。

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